Торговля на бирже для начинающих с чего начать: руководство для новичков

Форекс – это набор иностранной валюты и обмена. Обмен валюты – это процесс обмена одной валюты на другую по разным причинам, обычно для коммерции, торговли или туризма. Согласно трехгодичному отчету Банка международных расчетов (глобального банка национальных центральных банков) за 2019 год, ежедневный объем торгов на валютном рынке в апреле 2019 года достиг 6,6 триллиона долларов 1.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Валютный рынок (также известный как FX или Forex) – это глобальная площадка для обмена национальных валют.
Из-за всемирного охвата торговли, коммерции и финансов рынки форекс, как правило, являются крупнейшими и наиболее ликвидными рынками активов в мире.
Валюты торгуются друг с другом как пары обменных курсов. Например, EUR / USD – это валютная пара для торговли евро по отношению к доллару США.
Рынки Forex существуют как спотовые (наличные) рынки, а также рынки деривативов, предлагая форварды, фьючерсы, опционы и валютные свопы.
Участники рынка используют форекс для хеджирования международных валютных рисков и рисков процентных ставок, для спекуляций на геополитических событиях и для диверсификации портфелей, среди прочего.

Что такое рынок Forex?
Валютный рынок – это место, где торгуются валюты. Валюты важны, потому что они позволяют покупать товары и услуги как на местном, так и на международном уровне. Международные валюты необходимо обменивать для ведения внешней торговли и бизнеса.

Если вы живете в Соединенных Штатах и хотите купить сыр из Франции, то вы или компания, у которой вы покупаете сыр, должны платить французам за сыр в евро (EUR). Это означает, что импортер из США должен будет обменять эквивалентную стоимость долларов США (USD) на евро.

То же самое и с путешествиями. Французский турист в Египте не может платить евро за посещение пирамид, потому что это не местная валюта. Турист должен обменять евро на местную валюту, в данном случае египетский фунт, по текущему обменному курсу.

Одним из уникальных аспектов этого международного рынка является отсутствие центрального рынка для обмена иностранной валюты. Скорее, торговля валютой осуществляется в электронном виде на внебиржевом рынке (OTC), что означает, что все транзакции происходят через компьютерные сети между трейдерами по всему миру, а не на одной централизованной бирже. Рынок открыт 24 часа в сутки, пять с половиной дней в неделю, и валюты торгуются по всему миру в основных финансовых центрах Франкфурта, Гонконга, Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Сингапура, Сиднея, Токио и Цюриха. почти в каждом часовом поясе. Это означает, что, когда торговый день в США заканчивается, рынок форекс начинается заново в Токио и Гонконге. Таким образом, рынок форекс может быть чрезвычайно активным в любое время суток, а котировки цен постоянно меняются.

Краткая история Форекс
В самом общем смысле рынок форекс существует уже много веков. Люди всегда обменивали или обменивали товары и валюту для покупки товаров и услуг. Однако рынок форекс, как мы его понимаем сегодня, – относительно современное изобретение.

После того, как в 1971 году Бреттон-Вудское соглашение начало распадаться, большее количество валют было разрешено свободно колебаться друг относительно друга. Стоимость отдельных валют варьируется в зависимости от спроса и обращения и контролируется службами торговли иностранной валютой.

Коммерческие и инвестиционные банки проводят большую часть торгов на валютных рынках от имени своих клиентов, но существуют также спекулятивные возможности для торговли одной валютой против другой для профессиональных и индивидуальных инвесторов.

Валюты как класс активов обладают двумя отличительными чертами:

Вы можете заработать разницу процентных ставок между двумя валютами.
Вы можете получить прибыль от изменения обменного курса.
Инвестор может получить прибыль от разницы между двумя процентными ставками в двух разных странах, покупая валюту с более высокой процентной ставкой и закорачиванием валюты с низкой процентной ставкой. До финансового кризиса 2008 года было обычным делом открывать короткие позиции по японской иене (JPY) и покупать британские фунты стерлингов (GBP), потому что разница в процентных ставках была очень большой. Эту стратегию иногда называют « кэрри-трейд ».

Почему мы можем торговать валютами
До появления Интернета индивидуальным инвесторам было очень трудно торговать валютой. Большинство валютных трейдеров были крупными транснациональными корпорациями , хедж-фондами или состоятельными частными лицами, потому что торговля на Форекс требовала большого капитала. С помощью Интернета возник розничный рынок, ориентированный на индивидуальных трейдеров, обеспечивающий легкий доступ к валютным рынкам либо через сами банки, либо через брокеров, создающих вторичный рынок. Большинство онлайн-брокеров или дилеров предлагают очень высокое кредитное плечо индивидуальным трейдерам, которые могут контролировать крупную сделку с небольшим балансом на счете.

Обзор рынков Forex
Валютный рынок торгуется на валютном рынке. Это единственный в мире действительно непрерывный и безостановочный торговый рынок. В прошлом на валютном рынке доминировали институциональные фирмы и крупные банки, действовавшие от имени клиентов. Но в последние годы он стал более ориентированным на розничную торговлю, и в нем начали участвовать трейдеры и инвесторы многих размеров.

Интересным аспектом мировых валютных рынков является то, что здесь нет физических зданий, которые функционировали бы в качестве торговых площадок для рынков. Вместо этого это серия подключений через торговые терминалы и компьютерные сети. Участниками этого рынка являются учреждения, инвестиционные банки, коммерческие банки и розничные инвесторы.

Валютный рынок считается более непрозрачным, чем другие финансовые рынки. Валюты торгуются на внебиржевых рынках, раскрытие информации на которых не является обязательным. Крупные пулы ликвидности институциональных фирм – преобладающая черта рынка. Можно было бы предположить, что экономические параметры страны должны быть наиболее важным критерием для определения ее цены. Но это не так. Опрос 2019 года показал, что мотивы крупных финансовых институтов сыграли наиболее важную роль в определении цен на валюту.

Есть три способа торговать на форексе. Это спотовый, форвардный и фьючерсный рынки, а именно:

Спотовый рынок
Торговля на форекс на спотовом рынке всегда была самой крупной, потому что на ней торгуется самый большой «базовый» реальный актив для форвардных и фьючерсных рынков. Ранее объемы форвардных и фьючерсных рынков превышали объемы спотовых рынков. Однако объемы торгов на спотовых рынках форекс резко выросли с появлением электронной торговли и увеличением числа брокеров форекс.

Когда люди говорят о рынке форекс, они обычно имеют в виду спотовый рынок. Форвардные и фьючерсные рынки, как правило, более популярны среди компаний, которым необходимо хеджировать свои валютные риски до определенной даты в будущем.

Как работает спотовый рынок
На спотовом рынке валюты покупаются и продаются по их торговой цене. Эта цена определяется спросом и предложением и рассчитывается на основе нескольких факторов, включая текущие процентные ставки, экономические показатели, отношение к текущим политическим ситуациям (как на местном, так и на международном уровне) и восприятие будущих показателей одной валюты по отношению к другой.

Завершенная сделка называется «спот-сделкой». Это двусторонняя транзакция, в которой одна сторона доставляет согласованную сумму в валюте контрагенту и получает указанную сумму в другой валюте по согласованному обменному курсу. После закрытия позиции расчет производится наличными. Хотя спотовый рынок обычно известен как рынок, на котором проводятся операции в настоящем (а не в будущем), на самом деле для расчетов по этим сделкам требуется два дня.

Форвардные и фьючерсные рынки
Форвардный контракт – это частное соглашение между двумя сторонами о покупке валюты в будущем по заранее определенной цене на внебиржевых рынках. Фьючерсный контракт – это стандартизированное соглашение между двумя сторонами о поставке валюты в будущем по заранее определенной цене.

В отличие от спотового рынка, форвардные и фьючерсные рынки не торгуют реальными валютами. Вместо этого они имеют дело с контрактами, которые представляют собой требования к определенному типу валюты, определенной цене за единицу и будущей дате расчета.

На форвардном рынке контракты покупаются и продаются на внебиржевом рынке между двумя сторонами, которые определяют условия соглашения между собой. На фьючерсном рынке фьючерсные контракты покупаются и продаются в соответствии со стандартным размером и датой расчетов на публичных товарных рынках, таких как Чикагская товарная биржа.

В США фьючерсный рынок регулируется Национальной фьючерсной ассоциацией. Фьючерсные контракты содержат конкретные детали, включая количество торгуемых единиц, даты поставки и расчетов, а также минимальные приращения цены, которые нельзя настроить. Биржа выступает в качестве контрагента для трейдера, предоставляя клиринговые и расчетные услуги.

Оба типа контрактов являются обязательными и обычно рассчитываются за наличные на соответствующей бирже по истечении срока действия, хотя контракты также можно покупать и продавать до истечения срока их действия. Валютные форвардные и фьючерсные рынки могут предложить защиту от риска при торговле валютами. Обычно крупные международные корпорации используют эти рынки для защиты от будущих колебаний обменного курса, но на этих рынках также принимают участие спекулянты.

Обратите внимание, что вы часто будете видеть термины FX, Forex, валютный рынок и валютный рынок. Эти термины являются синонимами, и все они относятся к рынку форекс.

Форекс для хеджирования
Компании, ведущие бизнес в зарубежных странах, подвергаются риску из-за колебаний курсов валют, когда они покупают или продают товары и услуги за пределами своего внутреннего рынка. Валютные рынки позволяют хеджировать валютный риск, устанавливая курс, по которому транзакция будет завершена.

Для этого трейдер может заранее покупать или продавать валюту на форвардных рынках или рынках свопа , что фиксирует обменный курс. Например, представьте, что компания планирует продавать блендеры американского производства в Европе, когда обменный курс между евро и долларом (EUR / USD) составляет 1 евро к 1 доллару по паритету.

Стоимость изготовления блендера составляет 100 долларов США, и американская фирма планирует продавать его за 150 евро, что составляет конкуренцию другим блендерам, произведенным в Европе. Если этот план будет успешным, то компания получит прибыль в размере 50 долларов от продажи, потому что обменный курс евро / доллар ровный. К сожалению, доллар США начинает расти в цене по отношению к евро до тех пор, пока обменный курс EUR / USD не станет 0,80, что означает, что теперь покупка 1,00 евро стоит 0,80 доллара.

Проблема, с которой сталкивается компания, заключается в том, что, хотя изготовление блендера по-прежнему стоит 100 долларов, компания может продавать продукт только по конкурентоспособной цене в 150 евро, что в пересчете на доллары составляет всего 120 долларов (150 евро × 0,80 = 120 долларов. ). Более сильный доллар привел к гораздо меньшей прибыли, чем ожидалось.

Компания-производитель блендера могла бы уменьшить этот риск, продавая евро в короткую и покупая доллар США, когда они были равны. Таким образом, если доллар США вырастет в цене, прибыль от торговли компенсирует снижение прибыли от продажи блендеров. Если доллар США упадет в цене, то более благоприятный обменный курс увеличит прибыль от продажи блендеров, что компенсирует убытки от торговли.

Подобное хеджирование возможно на рынке валютных фьючерсов . Преимущество для трейдера заключается в том, что фьючерсные контракты стандартизированы и клиринг осуществляется центральным органом. Однако валютные фьючерсы могут быть менее ликвидными, чем форвардные рынки, которые децентрализованы и существуют в рамках межбанковской системы по всему миру.

Форекс для спекуляций
Такие факторы, как процентные ставки , торговые потоки, туризм, экономическая мощь и геополитический риск, влияют на предложение и спрос на валюты, создавая ежедневную волатильность на валютных рынках. Существует возможность получить прибыль от изменений, которые могут увеличить или уменьшить стоимость одной валюты по сравнению с другой. Прогноз ослабления одной валюты по сути такой же, как и предположение о том, что другая валюта в паре будет укрепляться, потому что валюты торгуются парами.

Представьте трейдера, который ожидает, что процентные ставки в США вырастут по сравнению с Австралией, в то время как обменный курс между двумя валютами ( AUD / USD) составляет 0,71 (для покупки 1,00 AUD AUD требуется 0,71 доллара США). Трейдер полагает, что более высокие процентные ставки в США увеличат спрос на доллар США, и, следовательно, обменный курс AUD / USD упадет, потому что для покупки AUD потребуется меньшее количество более сильных долларов США.

Предположим, что трейдер прав, и процентные ставки растут, что снижает обменный курс AUD / USD до 0,50. Это означает, что для покупки 1 австралийского доллара требуется 0,50 доллара США. Если бы инвестор открыл короткую позицию по австралийскому доллару и открыл длинную позицию по доллару США, то он получил бы прибыль от изменения стоимости.

1:52
Торговля на Форекс: руководство для новичков

Торговля валютами может быть рискованной и сложной. Межбанковский рынок имеет разную степень регулирования, и валютные инструменты не стандартизированы. В некоторых частях мира торговля на Форекс практически полностью не регулируется.

Межбанковский рынок состоит из банков, торгующих друг с другом по всему миру. Сами банки должны определять и принимать суверенный риск и кредитный риск , и они установили внутренние процессы для обеспечения максимальной безопасности. Подобные правила вводятся отраслью для защиты каждого участвующего банка.

Поскольку рынок создается каждым из участвующих банков, предоставляющих предложения и заявки на определенную валюту, механизм рыночного ценообразования основан на спросе и предложении. Поскольку в системе существуют такие большие торговые потоки, трейдерам-мошенникам трудно влиять на цену валюты. Эта система помогает создать прозрачность на рынке для инвесторов, имеющих доступ к межбанковским сделкам.

Большинство мелких розничных трейдеров торгуют с относительно небольшими и частично нерегулируемыми форекс-брокерами / дилерами, которые могут (а иногда и делают) повторно котировать цены и даже торговать против своих собственных клиентов. В зависимости от того, где находится дилер, могут существовать некоторые правительственные и отраслевые правила, но эти гарантии несовместимы во всем мире.

Большинству розничных инвесторов следует потратить время на изучение работы дилера форекс, чтобы выяснить, регулируется ли он в США или Великобритании (дилеры в США и Великобритании имеют больший надзор) или в стране с нестрогими правилами и надзором. Также неплохо узнать, какие виды защиты счета доступны в случае рыночного кризиса или если дилер станет неплатежеспособным.

Как начать торговать на Форекс
Торговля на форексе похожа на торговлю акциями. Вот несколько шагов, которые помогут вам начать торговлю на Форекс.

  1. Узнайте о Форексе. Хотя это несложно, торговля на Форекс – это самостоятельный проект, требующий специальных знаний. Например, коэффициент кредитного плеча для валютных сделок выше, чем для акций, а движущие силы движения цен на валюту отличаются от таковых для фондовых рынков. Для новичков доступно несколько онлайн-курсов, которые обучают тонкостям торговли на Форекс.
  2. Создайте брокерский счет. Чтобы начать торговлю на валютном рынке, вам понадобится торговый счет в брокерской компании. Брокеры Forex не взимают комиссию. Вместо этого они зарабатывают деньги через спреды (также известные как пункты) между ценами покупки и продажи.

Для начинающих трейдеров рекомендуется открыть торговый счет на микро-форексе с низкими требованиями к капиталу. Такие счета имеют переменные торговые лимиты и позволяют брокерам ограничивать свои сделки суммой до 1000 единиц валюты. Для контекста стандартный лот счета равен 100 000 денежных единиц. Счет на микро-форексе поможет вам освоиться в торговле на Форекс и определить свой стиль торговли.

  1. Разработайте торговую стратегию. Хотя не всегда можно предсказать и рассчитать время движения рынка, наличие торговой стратегии поможет вам установить общие руководящие принципы и дорожную карту для торговли. Хорошая торговая стратегия основана на реальности вашей ситуации и финансов. Он учитывает сумму наличных денег, которую вы готовы вложить в торговлю, и, соответственно, размер риска, который вы можете выдержать, не потеряв свою позицию. Помните, что торговля на форексе – это в основном среда с высоким кредитным плечом. Но он также предлагает больше вознаграждений тем, кто готов рискнуть.
  2. Всегда будьте на вершине своих цифр: как только вы начнете торговать, всегда проверяйте свои позиции в конце дня. Большинство программного обеспечения для торговли уже обеспечивает ежедневный учет сделок. Убедитесь, что у вас нет незавершенных позиций, которые нужно заполнить, и что на вашем счете достаточно денежных средств для совершения будущих сделок.
  3. Развивайте эмоциональное равновесие: начинающий трейдинг на форексе чреват эмоциональными американскими горками и вопросами, на которые нет ответов. Стоило ли вам удерживать свою позицию немного дольше, чтобы получить больше прибыли? Как вы пропустили отчет о низких показателях валового внутреннего продукта, которые привели к снижению общей стоимости вашего портфеля? Зацикленность на таких неотвеченных вопросах может привести вас в замешательство. Вот почему важно не увлекаться своими торговыми позициями и культивировать эмоциональное равновесие между прибылями и убытками. При необходимости будьте дисциплинированы и закрывайте свои позиции.

Терминология Форекс
Лучший способ начать путешествие на форекс – выучить его язык. Вот несколько терминов, с которых можно начать:

Учетная запись Forex: учетная запись Forex – это учетная запись, которую вы используете для совершения валютных сделок. В зависимости от размера лота может быть три типа счетов форекс:

Счета микро-форекс : счета, которые позволяют торговать валютами на сумму до 1000 долларов за один лот.
Мини-счета форекс : счета, которые позволяют торговать валютами на сумму до 10 000 долларов за один лот.
Стандартные счета форекс: счета, которые позволяют торговать валютами на сумму до 100 000 долларов за один лот.

Помните, что торговый лимит для каждого лота включает маржу, используемую для кредитного плеча. Это означает, что брокер может предоставить вам капитал в заранее определенной пропорции. Например, они могут вкладывать 100 долларов за каждый 1 доллар, который вы выставляете на торговлю, что означает, что вам нужно будет использовать только 10 долларов из собственных средств для торговли валютами на сумму 1000 долларов.

Аск: Аск – это самая низкая цена, по которой вы готовы купить валюту. Например, если вы устанавливаете цену продажи фунта стерлингов в размере 1,3891 доллара США, то указанная цифра является самой низкой, которую вы готовы заплатить за фунт в долларах США. Цена продажи обычно выше, чем цена предложения.

Ставка: ставка – это цена, по которой вы готовы продать валюту. Маркет-мейкер в данной валюте несет ответственность за постоянное размещение заявок в ответ на запросы покупателей. Хотя они, как правило, ниже, чем цены продажи, в случаях, когда спрос велик, цены на покупку могут быть выше, чем цены на продажу.

Медвежий рынок. Медвежий рынок – это рынок, на котором цены на все валюты снижаются. Медвежьи рынки означают нисходящий тренд на рынке и являются результатом депрессивных экономических основ или катастрофических событий, таких как финансовый кризис или стихийное бедствие.

Бычий рынок: Бычий рынок – это рынок, на котором цены растут на все валюты. Бычьи рынки означают восходящий тренд рынка и являются результатом оптимистичных новостей о мировой экономике.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Важно знать терминологию, относящуюся к торговле на Форекс, прежде чем вы начнете фактический торговый процесс.
Хотя между стандартными условиями финансирования, такими как кредитное плечо и цены покупки / продажи, существует значительное совпадение, существуют некоторые термины, такие как пункты, счета форекс и размеры лотов, которые являются уникальными для валютных сделок.
Контракт на разницу: контракт на разницу (CFD) – это производный инструмент, который позволяет трейдерам спекулировать на движениях цен на валюты, фактически не владея базовым активом. Трейдер, делающий ставку на то, что цена валютной пары вырастет, будет покупать CFD на эту пару, в то время как те, кто считает, что цена будет снижаться, будут продавать CFD, относящиеся к этой валютной паре. Использование кредитного плеча в торговле на Форекс означает, что неудачная сделка CFD может привести к большим убыткам.

Кредитное плечо: Кредитное плечо – это использование заемного капитала для увеличения прибыли. Рынок форекс характеризуется высоким кредитным плечом, и трейдеры часто используют его для увеличения своих позиций.

Например, трейдер может вложить всего 1000 долларов своего собственного капитала и занять 9000 долларов у своего брокера, чтобы сделать ставку против евро (EUR) в сделке против японской иены (JPY). Поскольку они использовали очень мало собственного капитала, трейдер может получить значительную прибыль, если сделка пойдет в правильном направлении. Обратной стороной среды с высоким кредитным плечом является то, что риски ухудшения ситуации увеличиваются и могут привести к значительным убыткам. В приведенном выше примере убытки трейдера умножатся, если сделка пойдет в противоположном направлении.

Размер лота: валюты торгуются стандартными размерами, известными как лоты. Есть три распространенных размера лота: стандартный, мини и микро. Стандартный размер лота составляет 100 000 единиц валюты. Размеры мини-лотов состоят из 10 000 единиц, а размеры микролотов – из 1 000 единиц валюты. Некоторые брокеры также предлагают трейдерам нанолоты валют на сумму 100 единиц валюты. Выбор размера лота оказывает значительное влияние на общую прибыль или убыток по сделке. Чем больше размер лота, тем выше прибыль (или убыток), и наоборот.

Маржа: маржа – это деньги, отложенные на счете для валютной торговли. Маржинальные деньги помогают убедить брокера в том, что трейдер останется платежеспособным и сможет выполнить денежные обязательства, даже если сделка не пойдет им на пользу. Размер маржи зависит от баланса трейдера и клиента в течение определенного периода времени. Маржа используется вместе с кредитным плечом (определенным выше) для сделок на валютных рынках.

Пип: пип является «пункт» или «процентная цена в точке.» Это минимальное движение цены, равное четырем десятичным знакам, сделанное на валютных рынках. Один пункт равен 0,0001. Сто пипсов равны 1 центу, а 10 000 пипсов равны 1 доллару США. Стоимость пункта может меняться в зависимости от стандартного размера лота, предлагаемого брокером. В стандартном лоте в 100 000 долларов каждый пункт будет иметь значение 10 долларов. Поскольку на валютных рынках используется значительное кредитное плечо для сделок, небольшие колебания цен, определяемые в пунктах, могут иметь огромное влияние на сделку.

Распространение: распространение разница между ценой покупки (продать) цена и спросить (покупка) цены на валюту. Форекс трейдеры не взимают комиссию; они зарабатывают деньги через спреды. На размер спреда влияет множество факторов. Некоторые из них – это размер вашей сделки, спрос на валюту и ее волатильность.

Снайперская стрельба и охота: Снайперская стрельба и охота – это покупка и продажа валюты рядом с заранее определенными точками для максимизации прибыли. Брокеры предаются этой практике, и единственный способ поймать их – это пообщаться с другими трейдерами и наблюдать за моделями такой активности.

Торговые стратегии Форекс
Самыми основными формами торговли на Форексе являются длинная и короткая торговля. В длинной сделке трейдер делает ставку на то, что цена валюты в будущем вырастет, и он сможет получить от этого прибыль. Короткая сделка состоит из ставки на то, что цена валютной пары в будущем снизится. Трейдеры также могут использовать торговые стратегии, основанные на техническом анализе, такие как пробой и скользящее среднее , для точной настройки своего подхода к торговле.

В зависимости от продолжительности и количества торговых операций, торговые стратегии можно разделить на четыре следующих типа:

Торговли скальп состоит из позиций , занимаемых в течение нескольких секунд или минут, самое большее, и прибыль суммы ограничены с точки зрения количества пунктов. Предполагается, что такие сделки являются кумулятивными, что означает, что небольшая прибыль, полученная в каждой отдельной сделке, в сумме составляет кругленькую сумму в конце дня или периода времени. Они полагаются на предсказуемость колебаний цен и не могут справиться с большой волатильностью. Поэтому трейдеры склонны ограничивать такие сделки наиболее ликвидными парами и в самые загруженные периоды торговли в течение дня.

Дневные сделки – это краткосрочные сделки, в которых позиции удерживаются и ликвидируются в один и тот же день. Продолжительность дневной торговли может составлять часы или минуты. Дневным трейдерам необходимы навыки технического анализа и знание важных технических индикаторов, чтобы максимизировать прибыль. Так же, как и сделки со скальпом, дневные сделки полагаются на прирост прибыли в течение дня.

При торговле на колебаниях трейдер удерживает позицию дольше одного дня; т.е. они могут удерживать позицию в течение нескольких дней или недель. Свинг-сделки могут быть полезны во время крупных заявлений правительств или во время экономических потрясений. Поскольку они имеют более длительную временную шкалу, свинг-сделки не требуют постоянного мониторинга рынков в течение дня. Помимо технического анализа, свинг-трейдеры должны иметь возможность оценивать экономические и политические события и их влияние на движение валюты.

В позиционной торговле трейдер держит валюту в течение длительного периода времени, который может длиться месяцами или даже годами. Этот тип торговли требует более фундаментальных навыков анализа, потому что он обеспечивает обоснованную основу для торговли.

Графики, используемые в торговле на Форекс
В торговле на Форекс используются три типа графиков. Они есть:

Линейные графики: Линейные диаграммы используются для определения общих тенденций для валюты. Это самый простой и распространенный тип графиков, используемых трейдерами форекс. Они отображают цену закрытия торгов для валюты за периоды времени, указанные пользователем. Линии тренда, обозначенные на линейном графике, можно использовать для разработки торговых стратегий. Например, вы можете использовать информацию, содержащуюся в линии тренда, для определения прорывов или изменения тренда при повышении или понижении цен.

Хотя это может быть полезно, линейный график обычно используется в качестве отправной точки для дальнейшего анализа торговли. Вы можете узнать больше о линейных диаграммах здесь .

Гистограммы: как и другие случаи, в которых они используются, гистограммы используются для представления определенных периодов времени для торговли. Они предоставляют больше информации о ценах, чем линейные графики. Каждая гистограмма представляет один день торговли и содержит цену открытия, максимальную цену, минимальную цену и цену закрытия (OHLC) для сделки. Штрих слева – цена открытия дня, а справа – цена закрытия. Цвета иногда используются для обозначения движения цен: зеленый или белый – для периодов роста цен, а красный или черный – для периода, в течение которого цены падали.

Гистограммы для торговли валютой помогают трейдерам определить, является ли это рынком покупателя или рынка продавца. Вы можете узнать больше о гистограммах здесь .

Графики свечей: графики свечей были впервые использованы японскими торговцами рисом в 18 веке. Они визуально более привлекательны и легче читаются, чем типы диаграмм, описанные выше. Верхняя часть свечи используется для цены открытия и максимальной ценовой точки, используемой валютой, а нижняя часть свечи используется для обозначения цены закрытия и минимальной ценовой точки. Нисходящая свеча представляет собой период снижения цен и окрашивается в красный или черный цвет, а восходящая свеча представляет собой период повышения цен и окрашивается в зеленый или белый цвет. Формы и формы на графиках свечей используются для определения направления и движения рынка. Некоторые из наиболее распространенных форм свечных графиков – это повешенный и падающая звезда .

Часто задаваемые вопросы о Форекс
Что такое форекс?
Форекс – это обмен одной валюты на другую.

Где торгуют на форексе?
Форекс торгуется в трех местах: спотовые рынки, форвардные рынки и фьючерсные рынки. Спотовый рынок является крупнейшим из всех трех рынков, поскольку он является «базовым» активом, на котором основаны форвардные и фьючерсные рынки.

Почему торгуют на форексе?
Компании и трейдеры используют форекс по двум основным причинам: спекуляции и хеджирование. Первый используется трейдерами для зарабатывания денег на повышении и падении цен на валюту, а второй используется для фиксации цен на производство и продажу на зарубежных рынках.

Волатильны ли сделки на Форекс?
Рынки Forex – одни из самых ликвидных в мире. Следовательно, они менее волатильны, чем другие рынки, такие как недвижимость. Волатильность конкретной валюты является функцией множества факторов, таких как политика и экономика страны. Следовательно, такие события, как экономическая нестабильность в форме невыполнения платежа или дисбаланса в торговых отношениях с другой валютой, могут привести к значительной волатильности.

Регулируются ли торги на Форекс?
Регулирование торговли на Форекс зависит от юрисдикции. Такие страны, как Соединенные Штаты, имеют развитую инфраструктуру и рынки для проведения валютных торгов. Следовательно, торговля на форексе здесь жестко регулируется Национальной фьючерсной ассоциацией (NFA) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Однако из-за интенсивного использования кредитного плеча при торговле на валютном рынке развивающиеся страны, такие как Индия и Китай, имеют ограничения на фирмы и капитал, которые будут использоваться при торговле на валютном рынке. Европа – крупнейший рынок для торговли на Форекс. Управление финансового надзора (FCA) отвечает за мониторинг и регулирование валютных операций в Соединенном Королевстве.

В каких валютах мне следует торговать?
Валюты с высокой ликвидностью имеют готовый рынок и, следовательно, демонстрируют плавное и предсказуемое движение цены в ответ на внешние события. Доллар США – самая продаваемая валюта в мире. Он представлен в шести из семи валютных пар, наиболее ликвидных на рынках. Однако валюты с низкой ликвидностью нельзя торговать большими лотами без значительного движения рынка, связанного с ценой. Такие валюты обычно принадлежат развивающимся странам. Когда они сочетаются с валютой развитой страны, образуется экзотическая пара. Например, пара доллара США и индийской рупии (USD / INR) считается экзотической парой.

Как мне начать торговать на Форекс?
Первый шаг к торговле на форексе – познакомиться с рыночными операциями и терминологией. Далее вам необходимо разработать торговую стратегию, основанную на ваших финансах и толерантности к риску. Наконец, вам следует открыть брокерский счет.

Плюсы и минусы торговли на Форекс
Плюсы торговли на форексе следующие:

Рынки Forex являются крупнейшими в мире по дневному объему торгов и поэтому предлагают наибольшую ликвидность . 2 Это позволяет легко входить и выходить из позиции в любой из основных валют за доли секунды при небольшом спреде в большинстве рыночных условий.
Торговля на валютном рынке ведется 24 часа в сутки, пять с половиной дней в неделю, начиная каждый день в Австралии и заканчивая Нью-Йорком. Широкий временной горизонт и охват предлагают трейдерам несколько возможностей для получения прибыли или покрытия убытков. Основные центры валютного рынка – Франкфурт, Гонконг, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сингапур, Сидней, Токио и Цюрих.

Широкое использование кредитного плеча в торговле на Форекс означает, что вы можете начать с небольшого капитала и приумножить свою прибыль.
Автоматизация рынков форекс позволяет быстро выполнять торговые стратегии.
Рынок форекс более децентрализован, чем традиционные рынки акций или облигаций. Нет централизованной биржи, которая доминирует в торговых операциях с валютой, и вероятность манипулирования посредством инсайдерской информации о компании или акциях ниже.
Торговля на Форекс обычно следует тем же правилам, что и обычная торговля, и требует гораздо меньшего начального капитала; поэтому начать торговать на форексе легче, чем на акциях.
Минусы форекс следующие:

Несмотря на то, что это самые ликвидные рынки в мире, торговля на Форекс гораздо более волатильна, чем на обычных рынках.

Банки, брокеры и дилеры на валютных рынках допускают высокий уровень кредитного плеча, что означает, что трейдеры могут контролировать большие позиции с относительно небольшими собственными деньгами. Кредитное плечо в диапазоне 100: 1 не редкость на форексе. Трейдер должен понимать использование кредитного плеча и риски, которые оно представляет для счета. Чрезмерные размеры кредитного плеча привели к тому, что многие дилеры неожиданно стали неплатежеспособными.

Для продуктивной торговли валютами требуется понимание экономических основ и индикаторов. Валютный трейдер должен иметь полное представление об экономике различных стран и их взаимосвязи, чтобы понимать основы, которые определяют стоимость валюты.

Децентрализованный характер валютных рынков означает, что они менее подотчетны регулированию, чем другие финансовые рынки. Степень и характер регулирования на валютных рынках зависят от юрисдикции торговли.
На рынках Форекс отсутствуют инструменты, обеспечивающие регулярный доход, такие как регулярные выплаты дивидендов, которые могли бы сделать их привлекательными для инвесторов, не заинтересованных в экспоненциальной доходности.

Суть
Для трейдеров, особенно с ограниченными средствами, дневная торговля или свинг-торговля на небольшие суммы легче на валютном рынке, чем на других рынках. Для тех, у кого более долгосрочные горизонты и большие средства, долгосрочная торговля на основе фундаментальных показателей или кэрри-трейд могут быть прибыльными. Сосредоточение внимания на понимании макроэкономических основ, которые определяют стоимость валюты, а также опыт технического анализа могут помочь начинающим трейдерам форекс стать более прибыльными.

Оставьте комментарий